Ежегодный рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний, составленный агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), выявил ощутимый прирост суммарных доходов в этом секторе услуг. Среди основных факторов динамики - спрос на консалтинг со стороны госсектора и цифровизация бизнес-процессов заказчиков.
Объем выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний - участниц нынешнего рэнкинга по итогам 2017 года увеличился на 10% и составил 97,1 млрд рублей. Сектор консалтинговых услуг уверенно вышел из отрицательной зоны - за последний год рост здесь перекрыл инфляцию (2,5% за 2017 год, Росстат) и стал наибольшим за несколько лет.
IT впереди
Абсолютное большинство суммарных доходов - 67%, или 48,662 млрд рублей - в 2017 году участники рэнкинга заработали на на ИТ-консалтинге (рост за год на 7%). Значительным заказчиком в сегменте по-прежнему остается государство, а также компании с госучастием.
"Усиление требований регулирующих органов к электронному взаимодействию с госструктурами повышает спрос на услуги консультантов. Вдобавок растущий в открытом доступе объем официальной правовой и судебной информации, появление новых электронных сервисов законодательной и судебной властей расширяют возможности "оцифровки" и частичного аутсорсинга работы юридических служб компаний", - разъясняет Степан Томлянович, генеральный директор компании "ФОРС - Центр разработки" (ГК "ФОРС").
Конкретные примеры приводит Филипп Генс, президент группы компаний ЛАНИТ: "ИТ-консалтинг сопровождает практически все наши комплексные проекты для бизнеса и государственных компаний: мы продолжаем развитие государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, создали крупнейшую в стране интеллектуальную сеть при строительстве ЦОД Сбербанка в "Сколково" и оснастили инженерной и ИТ-инфраструктурой стадион "Лужники", который готовится принять чемпионат мира по футболу".
Цифровизация активно внедряется повсеместно. "Многие крупные компании в 2017 году бросили свои силы на тестирование инновационных технологий - блокчейн, Big Data, искусственный интеллект, виртуальная реальность", - дополняет Борис Бобровников, генеральный директор КРОК.
Управляй и разделяй
Большой популярностью в 2017 году пользовались услуги в области управления персоналом. Суммарная выручка здесь увеличилась на 53% и достигла 1,651 млрд рублей. "Внешние изменения достигают такого уровня, что требуются изменения внутренние, а быстро изменить компанию, не меняя людей, невозможно. Здесь и готовы помочь HR-консультанты", - говорит Марк Розин, управляющий партнер "ЭКОПСИ Консалтинг". Одним из основных заказчиков и здесь выступил госсектор. "В первую очередь это управление талантами и создание кадрового резерва, а также система управления эффективностью - самые базовые элементы управления персоналом", - поясняет Марк Розин.
Основные факторы динамики рынка - спрос на консалтинг со стороны госсектора и цифровизация бизнес-процессов
Повышенные темпы роста в 2017 году были характерны и для услуг в области финансового управления: за год они возросли на 24% и составили 9,642 млрд рублей. Спросом пользуется не только разработка методологий бухгалтерского, налогового и управленческого учета, но и новые направления - роботизированная автоматизация процессов (RPA - robotic process automation,). "Это программный алгоритм, выполняющий действия сотрудника в различных компьютерных приложениях так, как их выполнял бы человек. При грамотном внедрении технология RPA может существенно сэкономить ресурсы", - говорит Сергей Ложкин, управляющий партнер NFP.
Растет спрос и на аутсорсинг учетных функций. С одной стороны, причина в повышении ценности аутсорсинга при ужесточении налогового и трудового законодательства, а с другой - в бурном развитии технологий. "Крупные аутсорсинг-провайдеры предлагают высокую степень автоматизации бизнес процессов. Здесь постоянно совершенствуются автоматизация учета и инструменты распознавания первичной документации", - говорит Тимо Матинпало, генеральный директор Accountor Russia.
Стратегические ниши
Ощутимый рост доходов (+15% к предыдущему году) наблюдается и в сегменте консультаций в области стратегического планирования и маркетинга. Суммарный объем выручки в 2017 году здесь составил 1,782 млрд рублей. Спрос на стратегии обеспечен преимущественно госкомпаниями и регионами с муниципиями.
Суммарная выручка участников рэнкинга, полученная от услуг оценки в 2017 году составила 4,903 млрд рублей, но рост доходов в этом сегменте снижается: в прошлом году он составил 4%, против 8% зафиксированных нами годом ранее.
С одной стороны, сокращение спроса объясняется тем, что государственную кадастровую оценку недвижимости теперь будут проводить специализированные государственные учреждения, а не независимые оценщики. С другой, как отмечает первый заместитель генерального директора ООО "Центр независимой экспертизы собственности" (ЦНЭС) Кирилл Кулаков, многие крупнейшие банки и корпорации перешли на так называемую "внутреннюю" оценку для собственных нужд, создавая соответствующие подразделения в своих структурах. Схожую тенденцию выделяет и Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG: "На протяжении многих лет одной из самых востребованных была оценка для целей залога. Однако теперь все больше банков создают оценочные подразделения внутри собственных залоговых служб, что сильно снижает потребность в привлечении оценочных компаний".
Зато востребованными становятся проекты, связанные с автоматизацией и использованием технологий машинного обучения, математического анализа и Big Data: "Мы активно развиваем автоматизированную оценку типовых объектов, а также услуги, связанные со скорингом стоимости недвижимости. Наши разработки уже используют крупнейшие финансовые институты страны. Например, банк ВТБ с помощью наших программных решений перешел на электронный формат отчетов об оценке", - рассказывает Федор Спиридонов.
На долю налогового и юридического консалтинга из всей выручки участников рэнкинга в 2017 году пришлось 7%, или 4,930 млрд рублей (прирост 5%). Из них 2,743 млрд рублей - доля налогового консалтинга (рост за год на 10%), а 2,188 млрд рублей - доля юридического консалтинга и услуг (нулевой рост). Среди факторов, определяющих спрос, - усиление налогового администрирования, цифровизация налоговой службы, потребности клиентов в сопровождении сделок по слияниям и поглощениям.
Еще 622,2 млн рублей, по данным участников рэкнинга,в 2017 году составил объем консалтинговых услуг в области производства услуги товаров. Основной объем выручки и услуг здесь пришелся на технологический и строительный аудит, что не может не радовать - значит, в России активнее внедряют новые технологии и больше строят.
